2010-05-04 00:00
郭炎申貸百億 要投資中信金
中信金控現增私募案還沒定案,金管會主委陳冲已證實有意投資者之一、香港同星投資董事長郭炎,已拜會過金管會。郭炎計畫向銀行團聯貸超過百億金額投資中信金,由於利率比一般借款案高,不少銀行搶破頭要借錢給郭炎。
中信金本次私募現增案達419.75億元,每股訂價16.79元,根據郭炎向聯貸銀行團透露的條件,他將認購私募420億元中的210億元,其中120億元向本地銀行聯貸借款,即所謂的併購融資。
雖然中信金控私募案,最後還要金管會核准,銀行才能撥款,但聯貸條件已接近定案,郭炎要借的120億元,國泰世華銀行分到85億元額度、彰化銀行35億元,融資利率約2.2%,手續費率高達1.5%。
這個利率及手續費條件,對銀行來說,遠優於市場一般的聯貸借款案,郭炎雖然只打算借120億元,但市場想參與的銀行超額認購,一度認購額度高達200億元,凸顯出台灣銀行業滿手是錢,找不到放款對象。
郭炎聯貸案中,國泰世華銀行是主辦銀行,光本案的手續費及利息獲利,就有1億多元;若再加上國泰世華先前剛承做華固建設的貸款案,華固因為標到天母東路的聖道兒童之家土地向國泰借了50億元,融資利率1%多,兩個案子讓國泰世華今年的聯貸獲利向上暴衝。
雖然本案要等金管會核准才能簽約及撥款,但目前參與銀行除國泰世華及彰銀外,可確定還有大眾銀行、台灣工銀等,部分老行庫礙於主管機關還未核准,還不敢承認參與。
除了郭炎打算融資一半金額外,另一個以Ed Rogers為首的私募基金也要參與本次中信金私募案,EdRogers也要向銀行團借款80億多元,參與銀行包括台新、玉山、大眾銀行等。
銀行業 | 聯合孫中英 | 點閱(???)
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